دانلود کتاب Private Banking: Kundenberatung, Finanzplanung, Anlagestrategien

فهرست مطالب :

Vorwort\nI Kundenberatung\n 1 Dienstleistungen\n 1.1 Angebot und Anbieter\n 1.2 Kundengruppen\n 1.3 Personal und Premier Banking\n 1.4 Lebensversicherungen\n 1.5 Fragen zur Lernkontrolle\n 2 Private Banking\n 2.1 Wohlhabende Privatkundschaft\n 2.2 Key Clients und Family Offices\n 2.3 Asset Management\n 2.4 Preisgestaltung\n 2.5 Fragen zur Lernkontrolle\n 3 Erstgespräch\n 3.1 Woher die Kunden kommen\n 3.2 Erwartungen von Neukunden\n 3.3 Pflichtpunkte beim Erstgespräch\n 3.4 Fragen zur Lernkontrolle\n 4 Risikoaufklärung\n 4.1 Risikoaufklärung\n 4.2 Zum Risiko der drei Anlage-Klassen\n 4.3 Fundamentaldaten und Stimmungen\n 4.4 Dimensionen des Risikos\n 4.5 Investment-Opportunity-Set\n 4.6 Fragen zur Lernkontrolle\n 5 Risikostufen\n 5.1 Risikotoleranz und Risikofähigkeit\n 5.2 Empfehlungen der Entscheidungstheorie\n 5.3 Empirisches Entscheidungsverhalten\n 5.4 Was in einem Jahr passieren kann\n 5.5 Fragen zur Lernkontrolle\n 6 Anlagevorschlag\n 6.1 Optimizer\n 6.2 Ebene der Einzelanlagen\n 6.3 Fragen zur Lernkontrolle\nII Finanzplanung\n 7 Vermögensaufbau\n 7.1 Konsum ohne Schwankungen\n 7.2 Wie viel sparen?\n 7.3 Welches Vermögen wird so erreicht?\n 7.4 Fragen zur Lernkontrolle\n 8 Lebenszyklus-Hypothese\n 8.1 Die Lebenszykus-Hypothese\n 8.2 Fallbeispiele\n 8.3 Elemente der behavioristischen Finance\n 8.4 Fragen zur Lernkontrolle\n 9 Vermögenspyramide\n 9.1 Drei Kategorien von Verwendungszwecken\n 9.2 Pyramide und Vermögensallokation\n 9.3 Das weitere Vorgehen\n 9.4 Wie hoch soll die Reserve sein?\n 9.5 Freies Vermögen\n 9.6 Fragen zur Lernkontrolle\n 10 Gebundenes Vermögen\n 10.1 Vorsorge\n 10.2 Anschaffungen\n 10.3 Shortfall-Ansatz\n 10.4 Kapitaldeckung für laufende Bezüge\n 10.5 Fragen zur Lernkontrolle\n 11 Weiteres Vermögen\n 11.1 Immobilien\n 11.2 Realwirtschaft\n 11.3 Fragen zur Lernkontrolle\n 12 Vermögensbilanz\n 12.1 Das Samuelson-Modell\n 12.2 Erweiterungen\n 12.3 Fragen zur Lernkontrolle\nIII Anlagestrategien\n 13 Passiv oder Aktiv?\n 13.1 Buy-and-Hold\n 13.2 Vereinfachungen\n 13.3 Zur Realitätsnähe der MPT\n 13.4 Prämissen der MPT\n 13.5 Fragen zur Lernkontrolle\n 14 Selektion\n 14.1 Strategie und Stil\n 14.2 Selektion von Aktiengruppen\n 14.3 Selektion im Konjunkturzyklus\n 14.4 Long-Short-Portfolios\n 14.5 Fragen zur Lernkontrolle\n 15 Performance\n 15.1 Zeit- und Geldgewichtung\n 15.2 Risikoadjustierung\n 15.3 Fragen zur Lernkontrolle\n 16 Timing\n 16.1 Timing und Momentum\n 16.2 Prozyklisch – Antizyklisch\n 16.3 Das Trilemma der Geldanlage\n 16.4 Fragen zur Lernkontrolle\nVerzeichnisse