دانلود کتاب Who Can You Trust with Your Money?: Get the Help You Need Now and Avoid Dishonest Advisors, Adobe Reader

فهرست مطالب :

Cover......Page 1
Contents......Page 8
Acknowledgments......Page 12
About the Author......Page 13
Introduction......Page 14
Bradford C. Bleidt......Page 22
Bernard Madoff......Page 29
Chapter 2 What Is Financial Planning?......Page 36
Chapter 3 The Meaning Behind Advisor Designations and Licenses......Page 42
Chapter 4 Advisor Compensation......Page 52
Portfolio Development and Asset Management......Page 56
Stocks, Bonds, and Exchange Traded Funds......Page 57
Mutual Funds......Page 58
Variable Annuities......Page 60
Insurance......Page 62
Managed and/or Brokerage......Page 64
Variable Annuities......Page 65
Mutual Funds......Page 66
Exchange Traded Funds and Index Funds......Page 67
Chapter 7 Financial Products and Advisor Compensation......Page 68
Investment-Related......Page 69
Insurance Coverage......Page 70
Financial Planning......Page 71
Statements......Page 72
Prospectuses—Mutual and Exchange Traded Funds......Page 74
Shareholder Updates and Annual Reports......Page 76
Standard Charges (on Most Contracts)......Page 77
Proxy Materials......Page 78
Chapter 9 The Roles of Various Financial Institutions......Page 80
Investments in Insurance Products......Page 82
The Broker/Dealer......Page 84
The Custodian......Page 85
The Federal Deposit Insurance Company......Page 86
The Securities Investment Protection Corporation (SIPC)......Page 87
Chapter 10 Understanding What You Need......Page 88
Chapter 11 Choosing Advisors to Consider......Page 98
Chapter 12 Choosing Candidates to Interview......Page 102
Preparing for the Meeting......Page 106
During the Meeting......Page 113
After the Meeting......Page 118
The Name and Information Gathering Phase......Page 122
During the Meeting......Page 125
After the Meeting......Page 127
Advisors to Avoid......Page 128
Chapter 15 The Rules of Engagement......Page 132
Chapter 16 Maintenance of the Advisor–Client Relationship......Page 148
Chapter 17 Activity......Page 152
Chapter 18 Accessibility......Page 156
Chapter 19 The Dysfunctional Relationship......Page 158
Chapter 20 Criminal Versus Non-Criminal Behavior......Page 164
Chapter 21 Filing a Complaint......Page 170
Appendix A: Consumer Resources......Page 176
Credit Ratings Agencies......Page 184
A......Page 188
B......Page 189
C......Page 190
D......Page 192
E......Page 194
F......Page 195
I......Page 196
L......Page 198
M......Page 199
O......Page 200
P......Page 201
R......Page 202
S......Page 203
V......Page 205
W......Page 206
A......Page 208
B......Page 209
C......Page 210
D......Page 211
F......Page 212
G-H-I......Page 214
M......Page 215
O-P......Page 216
S......Page 217
U-Z......Page 218